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에이프릴바이오, 150억 규모 "CB발행 결정"
기사입력 : 2023-04-19 23:06수정 : 2023-04-19 23:06
바이오스펙테이터 서윤석 기자
올해 100억, 내년 50억 운영자금 조달
에이프릴바이오(April Bio)는 19일 이사회를 열고 운영자금 조달을 위해 150억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.
이번 CB는 하이바이오헬스케어 신기술조합, 이현자산운용, 레이크자산운용 등을 대상으로 발행되며, 사모발행으로 1년간 전환권 행사가 금지된다.
CB의 청약일과 납입일은 오는 21일이며, 만기는 2028년 4월21일이다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 2%이다. CB의 보통주 전환가액은 주당 2만5655원, 전환가액 조정에 따른 최저 조정가액은 1만7959원이다. 전환청구기간은 2024년 4월21일부터 2028년 3월21일까지다.
에이프릴바이오는 이번 CB발행을 통해 조달된 자금을 혁신신약 임상연구 등 연구개발비로 사용할 예정이며, 올해 100억원, 내년에 50억원을 사용할 계획이다.
