바이오스펙테이터

바이오스펙테이터 서일 기자

상하이증권거래소 상장에 이어 홍콩 증권거래소 IPO 추진…총 1억1647만 주 발행예정

중국 바이오기업 우시앱텍(WuXi AppTech)은 지난 5월 중국 상하이증권거래소(SSE) 상장에 이어, 홍콩 증권거래소(HKEX)에 기업공개(IPO)를 추진하고 있다고 지난 28일 밝혔다. 현재 홍콩 증권거래소에서 우시앱텍의 시가 총액은 84억위안(한화 1조3500억원)이다. 우시앱텍은 이번 IPO를 통해 10억달러(한화 1조1200억원) 이상을 조달할 계획이다.

우시앱텍은 홍콩 증권거래소에서 총 1억1647만주를 발행할 예정이며, 한 주당 가격은 8.19달러~9.13달러로 현재 주가보다 19%~27% 낮은 금액으로 공모에 나설 예정이다. 성공적인 IPO가 이루어질 경우 우시앱텍은 9억5000만~10억달러의 자금을 확보할 것으로 보인다. 초과배정 옵션(Over-allotment option)을 이용하면 최대 12억달러까지도 조달이 가능하다. 초과배정 옵션은 시장의 수요가 높을 경우 더 많은 주식을 배정할 수 있는 옵션이다.

회사는 IPO를 통해 조달한 자금을 해외 확장, 청도 R&D 센터 및 캘리포니아 생체분석 연구소 설립 등에 사용할 예정이라고 투자설명서에 명시했다.

한편, 우시앱텍의 올해 상반기 매출은 13억위안(1억8700만달러)으로 전년 대비 67% 증가했다. 지난 10월에는 슈뢰딩거 컴퓨팅화학연구소(computational chemistry)와 합작투자 회사(joint venture) 파시안 테라퓨틱스(Faxian Therapeutics)를 설립했다. 파시안 테라퓨틱스는 정밀하게 분자 구조를 디자인하여 치료제를 개발하는 회사다.