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지아이이노베이션, 800억 주주배정 유상증자 결정
기사입력 : 2024-12-20 17:10수정 : 2024-12-20 17:10
바이오스펙테이터 신창민 기자
증자후 주당 0.2주 무상증자도 결의..임상개발 등 운영자금에 활용
지아이이노베이션(GI Innovation)은 20일 이사회를 열고 800억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고 공시했다.
회사는 현재 발행주의 26%인 1164만4800주를 주주배정 이후 실권주 일반공모 증자방식으로 발행한다. 예정발행가액은 6870원으로 할인율 25%를 적용했다. 확정발행가는 내년 3월14일 당시의 주가를 반영해 최종 확정할 예정이다.
신주배정기준일은 내년 2월12일, 상장 예정일은 내년 4월10일이며 유상증자 주관사는 한국투자증권이다. 일반공모 이후 실권주는 한국투자증권이 전량을 인수하게 된다.
또한 회사는 유상증자 이후 보유주주의 소유주식 1주당 0.1주를 신주 배정하는 무상증자도 함께 결의했다.
지아이이노베이션은 이번에 조달한 자금을 운영자금에 활용할 예정이다. 구체적으로 △면역항암제 ‘GI-101A’와 ‘GI-102’의 한국 및 미국 임상1/2상 △대사항암제 ‘GI-108’ 임상 △’GI-305’, ‘GI-213’, ‘GI-128’ 등 신규 파이프라인 연구개발 △그 밖의 운영자금 등에 활용한다.
한편 지아이이노베이션은 올해 7월 전환우선주(CPS)와 전환사채(CB) 발행을 통해 200억원을 조달한 바 있다.
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